Apple fue la mejor accion del 2020 – Tecnicas de Trading

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Tutorial sobre análisis fundamental de acciones

Indudablemente el análisis fundamental de acciones abarca muchos más aspectos que simplemente estudiar noticias de caracter político y económico que pueden o no afectar las cotizaciones de las acciones a corto o mediano plazo. De hecho, los inversores y especuladores profesionales que invierten regularmente en este tipo de activo financiero analizan en detalle las compañías que emiten las acciones con el fin de obtener indicativos objetivos que les permitan determinar si las condiciones presentes y futuras de estas empresas tendrán un impacto positivo o negativo en el preio de sus acciones.

Por ejemplo, estos inversores analizan la salud financiera de una empresa con el fin de determinar si es una buena inversión a largo plazo o por el contrario lo más recomendable es vender las acciones de la compañía debido a un desempeño pobre a nivel financiero y de gerencia. De esta manera, un trader puede decidir que es más rentable abrir posiciones de venta en una acción determinada con el fin de obtener ganancias de una posible caída en el precio de esta.

Los factores que analizan los inversores profesionales son múltiples y variados y son empleados para obtener un cuadro real acerca de una compañía que están considerando como un alternativa de inversión.

Por eso, incluímos un tutorial básico sobre el análisis fundamental de acciones el cual explica de forma sencilla los principales factores que analizan los inversores a la hora de estudiar una compañía. En sí, este manual resulta introductorio por lo cual se recomienda profundiza más en el tema por otros medios, sin embargo, se irá complementando con el paso del tiempo.

Contenido del tutorial sobre análisis fundamental de acciones

  1. ¿Qué es el análisis fundamenta aplicado a las acciones?
  2. Factores cualitativos en el análisis de una compañía.
  3. Factores cualitativos en el análisis de un sector.
  4. Introducción a los estados financieros de una compañía.
  5. Otras secciones importantes encontrados en los archivos financieros
  6. El estado de resultados.
  7. El balance.
  8. Estado del flujo de efectivo.
  9. Una breve introducción a la valoración de una empresa.
  10. Conclusiones.

Cualquier sugerencia con respecto a algún tópico de interés que este relacionado con este tema puede hacerse a través del formulario de contacto del sitio o por medio de la sección de comentarios de este artículo.

Introducción al Mercado de Valores

La negociación de los valores en los mercados de valores, se hace tomando como base unos precios conocidos y fijados en tiempo real, en un entorno seguro para la actividad de los inversionistas, donde el mecanismo de las transacciones está totalmente regulado, lo que garantiza la legalidad y seguridad.

Los participantes en la operación de las bolsas de valores son a nivel básico, los demandantes de capital (empresas, organismos públicos o privados y otras entidades, los oferentes de capital (ahorradores, inversionistas) y los intermediarios (corredores, ECN, etc).

La negociación de valores en las bolsas se efectúa a través de los miembros de la Bolsa, conocidos usualmente con el nombre de corredores, sociedades de corretaje de valores, casas de bolsa, agentes o comisionistas, de acuerdo a la denominación que reciben en las leyes de cada país, quienes hacen su labor a cambio de una comisión. En numerosos mercados, otros entes y personas también tienen acceso parcial al mercado bursátil, como se llama al conjunto de actividades de mercado primario y secundario de transacción y colocación de emisiones de valores de renta variable y renta fija.

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Para poder cotizar sus valores en la Bolsa, las empresas primero deben hacer públicos sus estados financieros, puesto que a través de ellos se pueden determinar los indicadores que permiten saber la situación financiera de las compañías. Las bolsas de valores son reguladas, supervisadas y controladas por los Estados nacionales, aunque la gran mayoría de ellas fueron fundadas en fechas anteriores a la creación de los organismos supervisores oficiales.

Características del mercado de valores

* Rentabilidad:siempre que se invierte en Bolsa se pretende obtener un rendimiento y este se puede obtener de dos maneras: la primera es con el cobro de dividendos y la segunda con la diferencia entre el precio de venta y el de compra de los títulos, es decir, la plusvalía o minusvalía obtenida.

* Seguridad: la Bolsa como ya sabemos es un mercado de renta variable, es decir, los valores van cambiando de valor tanto a la alza como a la baja y todo ello conlleva un riesgo. Este riesgo podríamos hacerlo menor si mantenemos nuestros títulos a lo largo del tiempo, la probabilidad de que se trate de una inversión rentable y segura será mayor. Por otra parte es conveniente la diversificación; esto significa que es conveniente que no se adquieran todos los títulos de la misma empresa sino de varias.

* Liquidez: facilidad que ofrece este tipo de inversiones de comprar y vender rápidamente.

Participantes del mercado

  • Empresas y estados: empresas, organismos públicos o privados y otros entes similares.
  • Intermediarios: casas de bolsa, sociedades de corretaje y bolsa, sociedades de valores y agencias de valores y bolsa.
  • Inversionistas:
    • Inversionistas a corto plazo: arriesgan mucho buscando altas rentabilidades, son los llamados day traders y scalpers. Realizan transacciones de corta duración, incluso de minutos.
    • Inversionistas a largo plazo: buscan rentabilidad a través de dividendos, ampliaciones de capital y otros. Sus inversiones son a largo plazo, por lo cual generalmente no toman en cuenta las subidas y bajadas a nivel diario que realiza el mercado.
    • Inversionistas con aversión al riesgo: invierten preferiblemente en valores de renta fija (Letras del Tesoro por ejemplo).
  • Canalizan el ahorro hacia la inversión, contribuyendo así al proceso de desarrollo económico;
  • Ponen en contacto a las empresas y entidades del Estado necesitadas de recursos de inversión con los ahorristas;
  • Confieren liquidez a la inversión, de manera que los tenedores de títulos pueden convertir en dinero sus acciones u otros valores con facilidad;
  • Certifican precios de mercado;
  • Favorecen una asignación eficiente de los recursos;
  • Contribuyen a la valoración de activos financieros.

La Bolsa de Nueva York

La Bolsa de Nueva York (New York Stock Exchange, NYSE, en inglés) es el mayor mercado de valores del mundo en volumen monetario y el primero en número de empresas adscritas. Su masa en acciones fue superada por la del NASDAQ los años 90, pero el capital de las compañías listadas en la NYSE es cinco veces mayor que en el NASDAQ. La Bolsa de Nueva York cuenta con un volumen anual de transacciones de 21 billones de dólares, incluyendo los 7,1 billones de compañías no estadounidenses.

Sus antecedentes se remontan a 1792, cuando 24 comerciantes y corredores de Nueva York firmaron el acuerdo conocido como «Buttonwood Agreement», en el cual se establecían reglas para comerciar con acciones.

Fue creada en 1817, cuando un grupo de corredores de bolsa se organizaron formando un comité llamado «New York Stock and Exchange Board» (NYS&EB) con la finalidad de poder controlar el flujo de acciones que en aquellos tiempos se negociaban libremente y principalmente en la acera de Wall Street.

En 1863 cambió de nombre por el de «New York Stock Exchange» (NYSE), nombre que conserva hasta nuestros días, y se establece en Wall Street esquina con Broad Street dos años después.

En 1918, después de la Primera Guerra Mundial, se convierte en la principal casa de bolsa del mundo, dejando atrás a la de Londres.

El jueves 24 de octubre de 1929, llamado a partir de entonces el Jueves Negro, se produjo una de las más grandes caídas en esta bolsa, que produciría la recesión económica más importante de los Estados Unidos en el siglo XX, la «Gran Depresión».

Actualmente es administrada por el NYSE Group, que fue formado con la fusión de NYSE y Archipielago Holdings, una bolsa de valores electrónica. NYSE Group cotiza actualmente en su propia bolsa de valores.

En 2007 formó junto a la bolsa europea Euronext: NYSE Euronext.

Samsung vs Apple: la guerra sin fin del siglo XXI

Samsung y Apple son los mayores competidores en el mercado de los smartphones. Mientras que la demanda por la innovación continúa inclinando la balanza y nuevos factores impactan al sector ¿cómo compiten en el mercado bursátil?

Información clave de Apple y Samsung

Samsung y Apple se han mantenido como líderes de la tecnología móvil desde 2020. Sin embargo, estos gigantes enfrentan los retos de un mercado más competitivo y factores como el conflicto comercial a nivel mundial y los escándalos sobre la calidad de sus productos no han pasado desapercibidos para ellos.

A continuación, recolectamos algunos de los puntos más destacables en la historia de los gigantes de la telefónica, Apple y Samsung, desde sus inicios hasta la evolución de sus acciones en el mercado.

Apple en el mercado

Apple Inc., una de las compañías estadounidenses más grandes del mundo por capitalización bursátil. Fue fundada en 1976 por Steve Jobs y Steve Wozniak con la visión de crear un ordenador lo suficientemente pequeño para su uso en la casa u oficina, lo que hoy se conoce como el ordenador personal. Esta visión evolucionó hasta establecer una de las empresas más innovadoras del mercado de la comunicación móvil y del contenido digital.

Apple (NASDAQ: AAPL) salió a bolsa el 12 de diciembre de 1980 con una cotización de 22 dólares ($) por acción. En su lanzamiento, Apple vendió 4,6 millones de acciones e incrementó su capitalización bursátil en un 48% hasta los 1,7 mil millones de dólares, con un precio al cierre de 29$ por acción 1 .

Un momento crítico en la historia de Apple (NASDAQ: AAPL) sucedió en 1985, cuando Jobs y Wozniak estaban fuera de la empresa, y consistió en que el precio de las acciones cayó por debajo de los 2$. En 1997, Jobs regresó a la empresa como director ejecutivo y Apple iniciaría así una era de innovación en la tecnología móvil digital. Esta transformación arrancó con el lanzamiento del ordenador iMac, continuando con la línea de productos enfocados en la reproducción de música como el iPod, el Apple Store y el iTunes. En 2007, Apple inició su etapa más emblemática con el lanzamiento del primer iPhone. Otros productos destacados de la marca saldrían posteriormente para ocupar posiciones preferenciales en cada uno de sus subsectores, como lo son los servicios del Apple TV y del iCloud, las tabletas iPad, el iWatch y el HomePod.

El precio por acción de Apple cruzó por primera vez la marca de los 200$ el 1 de agosto de 2020, y se convirtió en la primera empresa valorda en más de 1 billón de dólares (1 trillón de dólares en el sistema americano). La cotización de la empresa se mantuvo por encima de ese nivel durante más de tres meses consecutivos, y alcanzó su máximo histórico el 3 de octubre de 2020 cotizando en 232,07$ por acción.

Apple ha logrado mantener una posición relevante en el mercado, sin embargo, también se ha visto afectada por escándalos empresariales. A finales de 2020 el escándalo batterygate expuso que la empresa había afectado de manera deliberada el desempeño del iPhone 6 a través de una actualización de software no compatible con el modelo. Pese a las justificaciones técnicas, Apple tuvo finalmente que facilitar un reemplazo masivo de baterías calculado en más de 11 millones de unidades, además de enfrentar procesos legales en países como España, Francia, EE.UU., e Italia. Este último impuso sanciones por un total de 10 millones de euros para Apple (NASDAQ: AAPL), y 5 millones de euros para Samsung (KRX: 005930), que también caería en la controversia del batterygate.

Descubra más sobre los escándalos empresariales y cómo pueden ser parte de su estrategia de trading.

Samsung en el Mercado

Samsung Electronics (Elec) fue instituida en 1969, aunque la historia de la empresa inició en 1938 cuando Lee Byung-Chull fundó el supermercado Samsung en Corea del Sur. Durante las décadas siguientes, Samsung continuó expandiendo su perfil en diferentes sectores hasta convertirse en el conglomerado que es actualmente y que incorpora aproximadamente 80 compañías en diversos ámbitos que abarcan desde los servicios médicos hasta los servicios financieros o los dispositivos electrónicos con Samsung Elec. Además, invierte en industrias como las de químicos y biofarmacéutica.

Una vez en la industria de electrónicos, Samsung Elec extendió su porfolio de productos incluyendo, además de equipos de telecomunicaciones como los smartphones, la producción de electrónicos para la industria y el consumo con semiconductores, ordenadores, accesorios, monitores, televisiones (pantallas LCD), electrodomésticos, sistemas de calefacción/aire acondicionado, equipos de interconexión para redes e internet y otros.

Con la división de Tecnologías de Información y Comunicación Móvil, Samsung Elec incursionó en el mercado de los smartphones (teléfonos inteligentes) en 2020. El lanzamiento de Samsung Galaxy fue el primero de la serie, que incluiría posteriormente la Galaxy Tab de su línea de tabletas.

Samsung (KRX: 005930) cotiza en el mercado bursátil de Corea del Sur (KRX) y en las bolsas de Londres (LSE) y Luxemburgo (LuxSE) con títulos negociables representativos (GDR) para sus acciones ordinarias y preferentes respectivamente. En septiembre de 2020 las acciones de Samsung Elec (KRX: 005930) sufrieron una caída de más del 6% y una pérdida en el valor comercial de la empresa superior a los 14 mil millones de dólares. Las pérdidas ocurrieron cuando Samsung anunció el retiro del mercado del Galaxy Note 7 para eliminar el uso del terminal por riesgos de explosión y fuego en las baterías.

Desde su entrada al mercado de los smartphones las acciones de Samsung Electronics alcanzaron un máximo histórico el 1 de noviembre de 2020, cuando cotizaron en 57.220,00 ₩ (won surcoreano), y un mínimo el 26 de agosto de 2020 de 21.340 ₩ por acción 2 .

Manténgase al tanto de los acontecimientos más relevantes del mercado en nuestra sección de ideas de trading y noticias.

El mercado de los smartphones

La batalla por el liderazgo en el mercado de los smartphones dio un giro en 2020. Mientras que Apple y Samsung continuaban la rivalidad iPhone vs Galaxy, la cuota de mercado de Huawei se incrementó hasta casi el 14% del total global al cierre del 2020.

Según datos de la empresa de investigación de mercados tecnológicos Gartner, el aumento en la demanda por teléfonos móviles de la marca china fue de un 43% durante el último trimestre de 2020. Los cambios en las cuotas de mercado en 2020 colocaron a Huawei como segundo proveedor de smartphones.

Ranking de los mayores proveedores de smartphones por unidades vendidas al tercer trimestre de 2020.

Marca Cuota de mercado (%) 3T 2020 Cuota de mercado (%) 3T 2020
Samsung 18,9 22,3
Apple 11,8 11,8
Huawei 13,4 9,5

Cabe destacar un factor clave en cuanto a la segmentación del mercado de los smartphones. Mientras que Apple está orientado y lidera la gama más alta del mercado con el iPhone, Samsung se ha enfocado principalmente en las gamas media y baja con un sinnúmero de modelos y un rango de precios más amplio. Por su parte, Huawei está orientado principalmente hacia el segmento más bajo en precios, lo que crea un potencial mayor para el volumen de ventas dentro del mercado global.

La guerra de patentes entre Apple y Samsung

Con el lanzamiento del primer Galaxy S en 2020 la competencia entre Samsung y Apple desató una guerra de patentes que duraría siete años. Samsung era entonces uno de los mayores proveedores de Apple, suministrando los procesadores para el iPhone 4, lo que solo intensificó la batalla. A su vez, Apple era el segundo cliente de Samsung.

La batalla legal comenzó en 2020 cuando Apple interpuso una demanda contra Samsung por la infracción de patentes, básicamente por la copia del diseño del iPhone. En pocos meses las demandas se multiplicaron y ambas partes iniciaron diversas disputas por supuestas violaciones de patentes en diferentes países.

El jurado en EE. UU. dio el fallo a favor de Apple y ordenó a Samsung un pago de mil millones de dólares. Sin embargo, una serie de apelaciones y contrademandas alargaron el proceso y el coste para ambas. Finalmente, Apple y Samsung concluyeron esta disputa legal en junio de 2020 en un acuerdo confidencial.

Otra demanda prominente contra Samsung finalizó en noviembre de 2020. En esta, un jurado falló a favor a Apple con un pago de 120 millones de dólares por la violación a la patente “deslizar para desbloquear” (slide-to-unlock). Otras demanda internacionales fueron canceladas anteriormente por las mismas empresas.

La capitalización bursátil de Apple y de Samsung

Empresa
(Millones de USD) 3
2020 2020 2020 2020 2020*
Apple 639.938,8 601.439,3 790.050,1 1.073.390,5 858.560,6
Samsung Elec 136.511,7 183.032,3 285.722,6 207.479,6 210.150,8

Datos anuales: Apple al cierre de septiembre, Samsung Elec al cierre de diciembre. *Estimado al 30 de marzo de 2020.

Evolución de la capitalización bursátil de Apple

Después de que Apple (NASDAQ: AAPL) fuera valorada en más de 1 billón de dólares, la empresa osciló entre su máximo histórico de 232,07 y valores por debajo de los 200 dólares. En el cierre del 2020, la capitalización bursátil de Apple había caído por debajo de los 700 mil millones de dólares. Entre los factores a los que se atribuyó el declive destacan los ajustes al pronóstico de ingresos y a la proyección de las ventas esperadas.

Las acciones de Apple perdieron en tres meses cerca del 10%, cayendo a un nuevo mínimo de $142,19 en el cierre del 3 de enero de 2020. Entre el 17 de abril al 9 de mayo de 2020, las acciones de Apple han cotizado nuevamente por encima de los 200$ aunque aún lejos de su máximo histórico. La empresa recuperó una buena parte de su capitalización en el cierre de abril de 2020, acercándose nuevamente a la marca del billón. Sin embargo, cuando la incertidumbre ante una renovada amenaza de guerra comercial entre EE.UU. y China golpeó a los mercados, Apple perdía un valor estimado de 75 mil millones de dólares 3 durante la tercera semana de mayo, después de que se generara el rumor de que China planteaba aplicar aranceles sobre Apple como contramedida a los aranceles de Trump. La capitalización bursátil de Apple al 15 de mayo de 2020 se calculó en 868.039 mil millones de dólares.

Las tensiones comerciales entre EE. UU. y China suponen diversos desafíos para Apple, que obtiene cerca de una quinta parte de sus ingresos (2020) de China 4 . Además, la cadena de proveedores y líneas de producción de Apple están fuertemente ligadas con el país asiático. El efecto dominó de una posible escalación en la guerra comercial se ha reflejado a lo largo y ancho del mercado, sin dejar de lado a Samsung.

Evolución de la capitalización bursátil de Samsung

La capitalización bursátil de Samsung (KRX: 005930) también se vio afectada durante el 2020. En agosto, la empresa coreana tuvo una pérdida anualizada en 39,4 millones de dólares, y sus ingresos operativos cayeron un estimado de 9,6 millones de dólares durante el último trimestre del mismo año 4 .

La primera mitad del 2020 fue desde la anticipación del mercado por el lanzamiento del primer smartphone con pantalla plegable (foldable), originalmente programado para abril, hasta una caída del 3% en el precio de las acciones. La depreciación siguió a los primeros informes sobre fallas en la pantalla del equipo, antes de salida oficial al mercado. En el mismo mes de abril, Samsung anunció que posponía el lanzamiento comercial del “Galaxy Fold”.

Entre otros factores que añaden presión al desempeño de la empresa destacan una competencia más dura en el mercado de los smartphones, así como cambios en la demanda de semiconductores (chips de memoria), y las tensiones comerciales. El conflicto entre EE. UU. y China añade un obstáculo para Samsung, que tiene en esos dos países sus principales destinos para la exportación de memorias para todo tipo de equipos electrónicos, desde ordenadores hasta smartphones.

En el 2020, la cotización de Samsung (KRX: 005930) perdió tanto como un 26,6%, de su máximo durante enero de 52.120,00 ₩, como el mínimo de diciembre de 38.250,00 ₩. La capitalización bursátil de Samsung al 15 de mayo de 2020 fue de un estimado de 210.495 mil millones de dólares 3 .

La batalla entre Apple y Samsung no es la única que atrae el interés del mercado y los inversores. Siga esta fascinante tendencia con la batalla por el streaming de vídeo entre Amazon, Disney y Netflix.

¿Cómo invertir en acciones de Apple y Samsung?

Con IG, puede invertir en estas acciones operando sobre los movimientos de sus precios. Estas son algunas de las características principales de este tipo de inversión:

  • La operación es sobre los movimientos de los precios de las acciones de Samsung y Apple utilizando CFD.
  • Nunca posee las acciones en sí mismas, por lo que no recibe derechos de voto.
  • Puede sacar provecho del apalancamiento ya que solo deberá depositar una parte de la exposición total para abrir cada posición.
  • Puede perder más que su depósito inicial.
  • También puede tomar una posición corta si piensa que el precio de las acciones de Apple o Samsung va a bajar.

2. A fecha de 15 de mayo de 2020, Samsung Electronics

Fuentes: Apple, Bloomberg, Business Insider, CNBC, Forbes, Fortune, Gartner, Reuters, Samsung, Statista, The Guardian, The Library of Congress.

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